美国8月零售销售和工厂产出意外增长,市场等待周三美联储降息幅度,“新美联储通讯社”表示首次降息幅度仍存疑。 美股早盘上涨,标普、道指均创盘中新高,但随后回落,尾盘显著走低,纳指与芯片指数接近抹去超1%的涨幅,标普无缘收盘最高、但仍录得七连涨,道指微幅收跌。英特尔涨8%后收涨2.7%,英伟达转跌1%,特斯拉涨3.4%后收涨0.5%。中概亮眼,中概指数涨近2%,理想汽车涨超12%。 市场对美联储大幅降息的押注有所降温,美债收益率和美元走高。两年期美债收益率脱离两年低位。 日元跌超1%失守142。离岸人民币跌超110点跌穿7.11元。比特币一度涨超5%升破6.1万美元。 黄金跌离最高。伦敦金属普跌。飓风干扰和地缘政治风险推升油价涨超1%,美油站上71美元。 亚洲时段,恒指、恒生科技指数均涨超1%,美的集团上市首日收涨近8%。 “新美联储通讯社”终极前瞻9月会议:情况复杂,首次降息幅度仍存疑。 “美联储决议前最后一个重要数据”:美国8月零售销售环比增加0.1%,好于预期。 中信证券:政策应对需观察,A股磨底进程或加快。 摩根士丹利高喊“内存凛冬将至”,下调海力士评级、预测行业见顶。 华尔街巨无霸AI投资工具来了,贝莱德携手微软推出300亿美元AI基建基金。 黎巴嫩寻呼机爆炸事件已致8死2750伤,伊朗驻黎巴嫩大使在爆炸中受轻伤。 美股:道指跌0.04%,标普500指数涨0.03%,纳斯达克涨0.2%。 欧股:欧洲STOXX 600指数收涨0.40%。德国DAX 30指数收涨0.50%。法国CAC 40指数收涨0.51%。英国富时100指数收涨0.38%。 A股休市。 债市:美国10年期基准国债收益率上涨2.24个基点,报3.64%。两年期美债收益率涨4.14个基点,报3.5923%。 商品:WTI 10月原油期货收涨1.10美元,涨幅1.57%,报71.19美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.95美元,涨幅1.30%,报73.70美元/桶。COMEX黄金期货跌0.47%,报2596.80美元/盎司。COMEX白银期货跌0.29%,报31.045美元/盎司。伦敦基础金属周三普遍收跌,LME期铜收跌20美元,报9370美元/吨。 全球重磅 国内宏观 国内公司 国投电力:拟向社保基金会定增募资不超70亿元。 海外宏观 海外公司 1、华为鸿蒙 | 据证券时报,华为鸿蒙行业解决方案总经理陈欣欣透露,华为完全自主开发、原生安全、原生智能的华为“纯血”鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于今年9月底推出正式版本。截至目前,HarmonyOS 操作系统自发布以来历经4代,鸿蒙生态设备已经超9亿台,开发者数量达到254万,应用开发服务月调用次数达到827亿次。同时,鸿蒙还发起“耀星计划”,将投入超过70亿元人民币,持续激励鸿蒙原生应用、技术服务、SDK等创新,打造鸿蒙生态体系。余承东在今年6月曾透露,纯血鸿蒙将于四季度正式投入商用。 点评:媒体报道指出,近年来,我国科技创新能力不断提高,自主可控及国产化替代将成为长期发展方向。华为作为国产厂商的先行者,与其合作伙伴有望为国产软硬件及操作系统的生态构建贡献核心力量。华为鸿蒙OS NEXT时刻已至,其逐步进入测试阶段并开启商用,软硬件的催化能够持续利好鸿蒙产业链相关标的。中信证券认为,短期可关注鸿蒙OS NEXT脱离安卓带来软件服务的投资机会;中长期看,可关注OpenHarmony商业应用落地结合AI PC趋势带来软硬件厂商的投资机会。 2、AI安全 | 日前,国家互联网信息办公室发布《人工智能生成合成内容标识办法(征求意见稿)》。其中提到,人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的,以文字、声音、图形等方式呈现并可被用户明显感知到的标识。隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的,不易被用户明显感知到的标识。服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的,应当按照有关要求对生成合成内容添加显式标识。 点评:业内人士表示,出台《征求意见稿》加强了服务商生成合成内容标识的规范性,是进一步推进生成合成内容标识工作的必要举措,对规范互联网信息服务深度合成管理、解决生成合成内容标识突出问题、推进信息网络生态环境治理意义重大,影响深远。机构分析认为,伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进,相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。随着管理层对生成式内容监管的加强,相关AI安全监管等领域公司望受益。 3、6G | 今年不仅是5.5G商用元年,也是6G产业化开启之年。据中证报,近日,在澳大利亚墨尔本召开的第三代合作伙伴计划(英文缩写3GPP)业务与系统技术规范组(SA)105次全会上,3GPP首个6G标准项目——6G场景用例与需求研究项目获得通过。据了解,业务场景定义了每一代通信系统的走向,是网络性能、功能设计及服务能力的根本依据。该项目标志着全球6G标准化工作正式进入实质阶段。3GPP的6G标准化工作计划在2025年年中开始技术研究项目,将在2028年底或2029年初完成第一版6G规范的制定,以期在2030年之前将第一批商用6G系统推向市场。6G需求立项由中国移动代表担任报告人,是中国公司首次牵头新一代移动通信首个标准工作。 点评:媒体报道称,3GPP开始6G的标准化工作,意味着6G网络产业化正式开启。作为下一代移动通信技术的代表,6G相较5G有着显著的优势,其不仅有更高的传输速率(6G的传输速度预计将比5G快100倍)、更低的通信时延(6G网络延迟可能从“毫秒”级降到“微秒”级)、更广泛的覆盖范围(6G的目标是实现“空天地海一体化覆盖”),还有更强的网络可靠性、智能化的网络服务、更完善的网络安全体系。6G的应用场景包括移动通信与算力及AI的融合、通信和感知的融合、空天地一体化的组网、沉浸式通信等,这些将成为6G时代的代表性新能力。 4、卫星互联网 | 据中新网报道,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)自主研制成功的500毫米口径激光通信地面系统,9月15日在新疆帕米尔高原慕士塔格峰区域一处海拔4800米山顶完成部署,标志着中国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成,并进入常态化运行阶段。 点评:中证报指出,随着中国航天技术的快速提升,卫星技术呈现变革性发展的态势,卫星探测产生的数据呈几何级增长,海量数据无法及时下传的问题日益突出,该问题严重制约了中国太空资源的高效利用。星地激光通信以激光为载体,可实现卫星与地面之间的高速信息传输,是未来星地高速通信的重要手段。区别于传统的微波通信,星地激光通信的优势在于可用频谱资源极其丰富、带宽可达数太赫兹(THz),相较于微波通信提高了十倍到近千倍。激光通信系统重量轻、体积小、功耗低、保密性强,能够满足星地海量数据传输需求。 5、固态电池 | 据上证报,日前,由14个欧洲研究机构和合作伙伴组成的“SOLiDIFY”联盟开发了一种采用固体电解质的软包电池,能量密度比目前最先进的锂离子电池高出20%。该联盟表示,已成功克服了机械强度和阴极浸渍等缺点,能将电池的充电时间缩短至3小时。另悉,梅赛德斯奔驰与美国电池初创公司Factorial Energy宣布合作,共同开发一款新型固态电池。在减轻电池重量40%的同时,预计续航里程可达1000公里,将在2030年前实现量产。 点评:研究机构指出,近期固态电池领域频现技术突破。随着eVTOL等低空飞行器的广泛应用对高能量密度、长续航和快速充电的电池需求日益增长,固态电池有望受益。 中国9月一年期中期借贷便利(MLF)中标利率、操作规模。 美联储公布利率决议,美联储主席鲍威尔讲话。 美国7月TIC数据。 美国8月新屋开工、营建许可。 欧元区8月CPI。 <全文完> 本文来自华尔街见闻,欢迎下载APP查看更多